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你所不知的 CRM 工作流的四大真正价值

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2018-04-19 17:45:53

随着云计算、大数据、移动互联网技术的大力发展,以及 信息化建设的日益完善,使得工作流技术的发展已趋于成熟。 什么是工作流呢?工作流源于办公自动化领域,是指业务过程 的部分或整体在计算机应用环境下的自动化,是对工作流程 及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。目的是通过 标准化工作方法改善业务流程,消除许多不必要的操作来减 少操作成本,提高工作效率,更好地控制、优化流程,给客户提 供更好的服务体验,促进公司的整体发展。 时下发展火爆的 CRM 系统就能够完成这样的自定义工 作流任务。我们以百会 CRM(Zoho)为例,来看一下工作流的 详细流程,以及给企业带来的真正四大价值。

一、自动分配工作流

使用百会 CRM(Zoho)的工作流功能,能够实现将工作流 程自动化。如在自动分配线索方面,来自电子邮件、调查问卷 和网页表单等方面的新线索,能够按照事先设定好的分配规 则,基于不同的标准(地区、国家、公司等),将线索自动分配给 相应的销售人员。这既提高了工作效率,又避免了手工分配线 索时产生的麻烦。使得管理者能够集中精力处理核心事宜,减 少浪费时间,增加利润,让公司的运作更为迅速。

二、重大交易提醒

许多销售人员都是手里有几笔甚至十几笔交易同时进 行,往往造成力不从心,精疲力竭。很可能由于没有合理规划 安排工作时间,以及对于重大交易的关注不够,而导致“大单” 丢失。而现在使用百会 CRM(Zoho)的工作流系统,能够在商 机设置部分进行重大交易警告,只要条件满足当时设定的规 则,一旦重大交易出现新情况,就会自动提醒管理者及团队成 员重点关注重大商机,避免丢单,造成公司的重大损失。

三、自动创建任务

将最合适的工作在合适的时候传递给合适的人去做,可 以使领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点 上,可以使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降 低工作成本,又能提升公司效益。百会 CRM(Zoho)的工作流 功能,能够自动创建任务,只需简单操作,就可使销售人员尽 早开展工作。该任务会关联到 CRM 系统中的客户信息,并且 创建任务时,会责任到人,设定时限。这样就可以提升工作效 率,提高资源利用率,增强流程规范性,同时也提升了团队成 员之间的沟通和信任度,为客户创造更好的服务体验。

四、自动设置邮件通知

如果在工作中,将很多时间和精力都浪费在事务的传递 和内部的协调上,一定会导致责任混淆、效率低下,甚至还会 引起人心涣散,造成给客户的服务带来极其不好的体验。使用 百会 CRM(Zoho)的工作流功能,可以使用预先定义的邮件模 板设置邮件通知,这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化,群 发邮件通知,还能更清晰地将情况说明,节约时间,团结成员, 有助于公司的整体发展。 CRM 系统中的工作流功能,在当今企业的智能化发展过 程中,起到了相当大的作用,对于规范业务流程,实时跟踪、监 控公司流程状态,自动化市场、销售和服务的过程,同时不断 改善、重组、优化流程,提升企业核心竞争力,起到了非常重要 的作用。